Avec Wagram Patrimoine,
le client est suivi dans la durée

Avec Wagram Patrimoine,
le client est suivi dans la durée

Notre présence sur toutes les classes d’actifs, notre indépendance, notre capacité à sélectionner les opérateurs et notre intégrité sont nos atouts et les principaux garants de la création de valeur ajoutée délivrée auprès de nos clients.

Nous vous accompagnons dans la durée, en tenant compte de l’évolution de votre situation et de celles des marchés, des contraintes et opportunités nouvelles tant financières que fiscales, pour assurer un suivi cohérent et une adaptation permanente de votre politique d’investissements.

Wagram Patrimoine est une société indépendante et n’est liée capitalistiquement à aucun de nos partenaires. Cette indépendance nous permet de sélectionner librement les produits et les services qui répondent à vos besoins et vos attentes et de vous orienter vers les meilleures solutions sans subir les modes ou les campagnes de promotion que pourraient connaître des conseillers de réseau. Aucune condition d’exclusivité ne saurait être acceptée quels que soient le domaine et le niveau de compétence des sociétés partenaires. Intervenant dans des secteurs variés comme les placements financiers, immobiliers, la défiscalisation ou l’assurance, Wagram Patrimoine n’a pas de raison propre de privilégier un type d’investissement plutôt qu’un autre. Cette autonomie et cette polyvalence sont les garanties de toujours bénéficier des solutions les mieux adaptées à votre situation et à votre profil investisseur.

Certains montages, techniquement parfaits, peuvent se révéler totalement inadaptés à vos objectifs, à votre situation fiscale ou à votre tempérament d’investisseur. Le choix des investissements, les montants à investir, la rentabilité recherchée et le seuil de tolérance au risque découlent tant de votre situation patrimoniale et fiscale que de la stratégie préalablement définie. Il n’existe, selon nous, ni solution, ni simulation financière standard. C’est pourquoi nous vous proposons un accompagnement global et une stratégie personnalisée.

Nous pensons qu’une décision prise en connaissance de cause débouche sur une relation pérenne et fructueuse. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour que les solutions retenues soient celles qui vous conviennent mais aussi pour que vous en compreniez les caractéristiques essentielles. La mise en avant des risques inhérents à chaque solution envisagée fait également partie de notre mission de Conseil.

En confiant la gestion de vos actifs à plusieurs gestionnaires, vous diversifierez votre patrimoine mais il est important d’assurer une coordination pertinente de l’ensemble car il n’y a pas de stratégie patrimoniale possible sans vision globale. Nous centralisons pour vous les informations et assurons la coordination entre vos différents prestataires, pour un gain de temps et une gestion optimale.

Nous aimons à penser notre relation avec chaque investisseur comme un véritable tandem. Ensemble, nous mettons en concurrence les solutions proposées de façon systématique et nous recherchons en permanence les meilleurs spécialistes dans chaque domaine. Et surtout, notre travail ne s’arrête pas à la mise en place d’une opération d’investissement. Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner durablement et vous aider à prendre les décisions qui s’imposent tout au long de la durée de vie de votre investissement.

Les opérations d’investissements mises en place s’entendent «packagées» afin de vous décharger totalement de la gestion. Une fois un support sélectionné, nous déterminons son mode de financement et trouvons les conditions optimales auprès de nos partenaires bancaires. Nous assurons ensuite le suivi de votre investissement en collaboration avec notre réseau (expert-comptable, avocat fiscaliste,...).

Nous avons accès à l’ensemble de l’offre du marché. De la pertinence de leur sélection dépend la qualité de nos préconisations. Notre approche nous oblige à une sélection rigoureuse de nos partenaires, promoteurs, gestionnaires ou arrangeurs financiers. Leurs compétences techniques, leur solvabilité et la qualité des supports d’investissements proposés sont notre seule motivation. Cette philosophie s’inscrit résolument dans la volonté de relations durables et pérennes avec nos clients.