Deux activités synergiques
Face à la complexité de notre système juridique et fiscal, notre vocation est de vous accompagner dans le développement de stratégies patrimoniales. En étroite collaboration avec vous, nous avons à cœur de mettre en œuvre des solutions variées en utilisant notamment les leviers fiscaux proposés par l’état. Cet accompagnement se manifeste à travers deux actions complémentaires.
Une connaissance précise de votre situation et de vos aspirations personnelles, familiales et professionnelles nous permettent de bâtir ensemble une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs :
Après cette phase d’écoute, capitale pour que la mise en place des solutions retenues puisse être engagée en toute sérénité, notre rôle consiste à :
- Définir la politique et la nature des investissements à réaliser,
- Choisir parmi toutes les classes d’actifs celles qui s’inscrivent dans votre stratégie et respectent le niveau de risque accepté,
- Réaliser les investissements pertinents après une sélection rigoureuse des intervenants,
- Mettre en place les modes de détention et de financement des actifs les plus appropriés.
Wagram Patrimoine propose des stratégies d’investissements à forte valeur ajoutée pour les particuliers et se positionne comme sélectionneur de produits et de gérants. Nous soumettons les opportunités financières et immobilières à une sélection drastique. Nous ne vous proposons pas un catalogue de produits, mais uniquement ceux qui répondront à un rigoureux cahier des charges, dans votre intérêt.
Quel que soit l’objectif visé, les stratégies mises en place comportent toutes les garanties pour investir en sécurité. Expérience, compétence, réactivité, intégrité et confidentialité sont nos atouts et les garants d’une relation pérenne et fructueuse.
Nos champs d'intervention
IMMOBILIER
DE PLACEMENT
INVESTISSEMENTS
NON-COTES
DÉFISCALISATION
ENVELOPPES
D’INVESTISSEMENT
PROTECTION
SOCIALE
Des propositions réfléchies
pour répondre aux exigences de l'investisseurs
- Revente à terme pour se constituer un capital,
- Transmission d’un patrimoine à ses enfants
- Le gain fiscal comme unique motivation d’investissement est à proscrire.
La défiscalisation doit être vue comme un bonus lors d’un investissement et non comme la source de motivation principale.
- Assurer ou compléter sa retraite